Estudio de Pro-Competencia revela que tres ARS dominan el 70 % del mercado dominicano

Las Administrados de Riesgos de Salud (ARS) manejan el 85 % de los fondos del Seguro Familiar de Salud (SFS), de acuerdo con el “Estudio sobre las condiciones de competencia en el mercado de las ARS en el período 2010-2024″, presentado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia).

El informe señala que, hasta noviembre de 2024, tres entidades (ARS Senasa, ARS Primera y ARS Mapfre Salud), concentran el 70 % del mercado, lo que requiere un monitoreo constante para garantizar una competencia efectiva.

Asimismo, destaca el rol de Senasa como ARS pública, ya que su participación contribuye a reducir costos y a mejorar el acceso a los servicios para los afiliados.

En cuanto al poder de mercado, se estimó un índice de Lerner de 0.33 para las ARS privadas, lo que indica un margen de ganancia del 33 % por afiliado.

“No es el final, es el principio para generar políticas públicas que permitan prestar a la población mejores servicios, en un servicio tan esencial como es la salud, que en gran medida determina la calidad de vida y la vida misma de los ciudadanos y ciudadanas”, destacó María Elena Vásquez, presidenta de Pro-Competencia.

Vásquez explicó que la intención del estudio es lograr que las reglas en el mercado de las ARS sean claras y equitativas y que estas compitan para ofrecer el mejor servicio en provecho de los afiliados.

El mercado está altamente regulado, con cuotas fijadas por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y fondos administrados por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

En tanto, Liverca Gómez, encargada del Departamento de Estudios Económicos y de Mercado en Pro-Competencia, fue la responsable de presentar los hallazgos.

Gómez indicó que el Seguro de Salud ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años y que una menor inversión pública en salud obliga a un mayor gasto de bolsillo por parte del usuario.

Para el año 2024, la inflación en salud era de 5.30, mientras que la del Producto Interno Bruto (PIB) era de 3.34.

En 2010, el total de cotizantes contributivos ascendía a 1,181,150. Para marzo de 2024, ya se elevaba a 2,252,751 cotizantes.

De igual forma han variado los niveles de concentración, para diciembre de 2010, el 72.5 % del mercado estaba concentrado en tres ARS, cifra que subió a 74.5 % a noviembre de 2024.

En cuanto a los ingresos del SFS, Gómez dijo que crecieron 363.24 %, pasando de 24 mil millones de pesos en 2010 a 114 mil millones de pesos en 2023.

La tasa de crecimiento promedio anual fue de 12.57 %.

Este aumento se sustenta en la expansión del mercado laboral formal, el crecimiento económico nacional y mayor inclusión en programas de protección social.

La economista resaltó que un afiliado adicional aumenta el gasto en salud de las ARS en general en 344.36 pesos y de las ARS públicas y privadas, en conjunto, en 381.50 pesos. En las ARS privadas, un afiliado adicional aumenta el gasto en salud en 698.83 pesos.

Barreras encontradas

Asimismo, en el estudio se identificaron barreras significativas para la entrada de nuevos competidores, entre ellas los altos requisitos regulatorios, la necesidad de contar con redes de prestadores y los elevados costos operativos.

Aunque algunas nuevas ARS han logrado ingresar al mercado, enfrentan importantes desafíos para consolidarse. El análisis de costos evidenció la existencia de economías de escala, lo que otorga ventajas competitivas a las ARS de mayor tamaño.

El estudio abarcó un análisis detallado del periodo 2010-2024, utilizando datos provenientes de fuentes oficiales como la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Recomendaciones

Pro-Competencia advierte sobre los riesgos estructurales del mercado que pueden generar ineficiencias y afectar el acceso a los servicios para los grupos más vulnerables.

• En este contexto, se recomienda fortalecer los mecanismos regulatorios y fomentar una mayor transparencia en la información disponible para consumidores y actores del sistema.
• Asimismo, implementar la atención primaria como puerta de entrada al sistema, mejorando la eficiencia y el seguimiento médico.
• Revisar la asignación automática de afiliados, ya que favorece a las ARS más grandes.
• Modificar la ley de Seguridad Social para lograr mayores niveles de competencia y mejorar la calidad de vida de los dominicanos, reduciendo las barreras regulatorias que dificultan la entrada de nuevas ARS.
• Aumentar la transparencia en precios y calidad.